Installer l’intégration CRM Appel Consenti

Installer depuis votre CRM ou depuis Appel Consenti

Deux points de départ, un seul flux : vous autorisez Appel Consenti depuis votre compte CRM, jamais en saisissant votre mot de passe CRM chez nous.

1. Depuis le marketplace de votre éditeur. Cliquez « Installer » sur la fiche Appel Consenti (HubSpot, Pipedrive) ou suivez le lien d’installation reçu. Vous autorisez l’accès aux contacts ; si vous n’avez pas encore de compte Appel Consenti, il est créé avec l’adresse e-mail de votre compte CRM et l’essai gratuit démarre. Si cette adresse a déjà un compte, vous vous connectez d’abord, puis la connexion est rattachée.
2. Depuis Appel Consenti. Connecté à votre registre, ouvrez Configuration, puis Intégration CRM, et cliquez « Connecter » sur votre éditeur. L’écran d’autorisation de l’éditeur s’ouvre ; au retour, la connexion est active.
3. Choisissez vos options. Par défaut, aucune fiche n’est créée dans votre CRM : un consentement dont le numéro n’existe sur aucune fiche est consigné « non apparié », visible et exportable. Une option crée une fiche minimale (numéro, e-mail) quand vous le souhaitez.
4. Rattrapez l’existant. Le rattrapage pousse l’état courant de tout votre registre vers les fiches, par tranches, dans le respect des limites d’appels de l’éditeur, avec un rapport de fin.

Ce que l’application demande, ce qu’elle écrit

Des périmètres réduits au strict nécessaire et des champs dédiés ; vos données existantes ne sont jamais écrasées.

• Périmètres demandés. Lecture et écriture des contacts, création des champs personnalisés. Rien d’autre : ni vos affaires, ni vos courriels, ni vos utilisateurs.
• Champs créés sur la fiche contact. « Consentement téléphonique » (valide, retiré, expiré, aucun consentement), « Consentement : date », « Consentement : expiration », « Consentement : preuve » (lien vers la preuve, derrière votre connexion Appel Consenti) et « Consentement : dernier événement » (horodatage qui empêche toute régression de l’état).
• Sens unique. Appel Consenti écrit dans votre CRM ; il ne lit vos contacts que pour retrouver la fiche qui porte le numéro. Aucune donnée de votre CRM ne modifie le registre, qui reste la source de vérité.
• Minimum utile. Statut, dates, canal de recueil, lien vers la preuve. Le contenu de la preuve (texte lu, empreintes) n’est jamais copié dans le CRM.

Retirer l’application

Depuis Appel Consenti ou depuis votre CRM, avec les mêmes effets.

• Depuis Appel Consenti. Intégration CRM, puis « Déconnecter » : la synchronisation cesse aussitôt, les autorisations sont abandonnées chez l’éditeur quand son API le permet, et les jetons sont supprimés de nos serveurs.
• Depuis votre CRM. Désinstallez l’application ou retirez son autorisation : le signal de désinstallation (HubSpot, Pipedrive) ou la première autorisation refusée produit la même déconnexion, journalisée.
• Vos données restent chez vous. Les champs déjà écrits sur vos fiches ne sont pas touchés : ils vous appartiennent. Le registre Appel Consenti conserve les preuves selon les durées légales.

Une question sur l’installation, un éditeur absent de la liste ? Écrivez au supportune personne de l’équipe vous répond.